行业主要上市公司：璞泰来(603659)、杉杉股份(600884)、中科电气(300035)、翔丰华(300890)、国民技术(300077)、山河智能(002097)、百川股份(002455)
本文核心数据：锂电池负极材料市场份额、锂电池负极材料市场集中度
1、中国锂电池负极材料行业竞争格局：3个竞争梯队
锂电池负极材料是影响电池容量的重要环节。锂电池负极材料行业的主要企业有：贝特瑞、璞泰来(603659)、杉杉股份(600884)、凯金新能源、中科电气(300035)、翔丰华(300890)、国民技术(300077)、山河智能(002097)、百川股份(002455)。
图表1：2021年中国锂电池负极材料企业的基本信息
锂电池负极材料行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队中国机械网okmao.com。其中，注册资本大于10亿元的企业有杉杉股份、山河智能;注册资本在5-10亿元之间的企业有：璞泰来、国民技术、中科电气、百川股份;其余企业的注册资本在5亿元以下。
图表2：中国锂电池负极材料企业竞争梯队(按注册资本)(单位：亿元)图表3：中国锂电池负极材料企业区域分布热力图
2、中国锂电池负极材料行业市场份额：五大龙头企业占据主要市场份额
目前，中国锂电池负极材料行业五大龙头企业分别是贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、凯金新能源、中科星城。2020年，按负极材料产量来看，贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、凯金新能源的市场份额均在10%以上，中科星城的市场份额为5%;按负极材料出货量来看，贝特瑞的市场份额达22%，璞泰来、杉杉股份、凯金新能源的市场份额在16%左右。
3、中国锂电池负极材料行业市场集中度：市场集中度较高
总体来看，我国锂电池负极材料行业的市场集中度较高，不论是从在负极材料产量，还是负极材料出货量，2020年，锂电池负极材料行业市场CR2都高达30%以上，CR5都高达60%以上，主要是因为锂电池负极材料行业具有较高的工艺壁垒，材料的制作工艺在很大程度上会影响产品的品质。
4、中国锂电池负极材料行业企业布局及竞争力评价
锂电池负极材料行业公司中，从业务占比来看，翔丰华的负极材料业务营收占比最大(98%);从产能来看，杉杉股份的负极材料产能最大，截至目前，其负极材料年产能达12万吨;从业务运行方式来看，璞泰来、中科星城、国民技术、山河智能通过全资控股的子公司来开展负极材料业务。
从企业锂电池负极材料业务的竞争力来看，贝特瑞、璞泰来、杉杉股份的锂电池负极材料的竞争力排名较强。
5、中国锂电池负极材料行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析，目前，由于锂离子电池的高成本等的弊端，替代品威胁较大;锂电池负极材料行业现有竞争者数量多，但市场集中度较高，竞争压力不大;上游供应商一般为原材料和外协加工提供商等企业，议价能力较弱;下游消费市场主要是锂电池电芯生产企业，议价能力较弱;同时，行业的资金、技术门槛较高，行业头部效应明显，潜在进入者威胁较小。