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行业深度!2021年中国电动汽车充电桩行业竞争格局及市场份额分析 整体企业市场集中度较高,中国机械网,okmao.com
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行业深度!2021年中国电动汽车充电桩行业竞争格局及市场份额分析 整体企业市场集中度较高
2022年05月09日    阅读量:2820    新闻来源:中国机械网 okmao.com  |  投稿

电动汽车充电桩行业主要上市公司:目前国内电动汽车充电桩行业的上市公司主要有特锐德(300001)、国电南瑞(600406)、万马股份(002276)、易事特(300376)、科陆电子(002121)、科士达(002518)等。

本文核心数据:电动汽车充电桩行业竞争梯队、电动汽车充电桩行业市场份额、电动汽车充电桩企业区域分布

1、中国电动汽车充电桩行业竞争格局:可分为3个竞争梯队

中国电动汽车充电桩行业的发展是电动汽车发展的基本保障,充电桩的建设也是对电动汽车行业发展的基本支撑。目前,中国电动汽车充电桩行业充电桩运营情况较好的企业包括星星充电、特锐德、国电南瑞、云快充、南方电网、依威能源等中国机械网okmao.com。其中,上市企业较少,仅有特锐德(300001)、国电南瑞(600406)、万马股份(002276)和易事特(300376)。

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电动汽车充电桩行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于40亿元的企业有南方电网和国电南瑞;注册资本在10-40亿元之间的企业有易事特和特锐德;星星充电、依威能源、上汽安悦等企业的注册资本在10亿元以下。

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从电动汽车充电桩行业代表性企业的所属地分布来看,江苏省和上海市是电动汽车充电桩代表性企业的集中地。

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2、中国电动汽车充电桩行业品牌排名:特来电TELD排行首位

根据CNPP品牌数据研究对中国主要充电桩运营企业在行业品牌的知名度、员工数量、企业资产规模与经营情况等各项数据指标的统计对比,评选出“中国充电桩十大品牌”。最新榜单显示,特来电TELD、星星充电、e充电、Tesla特斯拉、依威EVPOWER、安悦充电、普天新能源Potevio、车电网、万马爱充、云杉智慧依次排为前十品牌。

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3、中国电动汽车充电桩行业市场份额:星星充电市场份额最高

根据中国充电联盟发布的《2021年7月全国电动汽车充换电基础设施运行情况》数据,截止到2021年7月,全国充电运营企业所运营公共充电桩数量前三的企业分别是特来电、星星充电和国家电网,三家运营商充电桩运营数量依次达到22.3万台、21万台和19.6万台,分别占据26.6%、21.9%和19.1%的市场份额。

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注:数据截至2021年7月底。

与此同时,截至2021年7月底,中国电动汽车共享私桩保有量共6.46万台,而星星充电运营的就有6.34万台,占比高达98.1%。可见,在中国电动汽车共享私桩市场上,星星充电一家独大。

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注:数据截至2021年7月底。

4、中国电动汽车充电桩行业市场集中度:整体企业市场集中度较高

从电动汽车充电桩企业的区域集中度来看,截至2021年9月2日,国内共有电动汽车充电桩相关企业数量为968238家,山东省、广东省、河北省和江苏省的电动汽车充电桩企业数量合计占全国总数的33.87%,说明我国电动汽车充电桩企业分布的集中度一般,但在部分沿海地区较为密集。

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注:数据截至2021年9月2日。

从公共充电桩保有量区域分布来看,广东、上海、北京、江苏、浙江、山东、湖北、安徽、河南、河北TOP10地区建设的公共充电桩数量占比达72.3%,中国电动汽车公共充电桩建设的区域集中度较高。

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注:数据截至2021年7月底。

从电动汽车充电桩运营商运营数量份额来看,截至2021年7月底,中国电动汽车充电桩TOP3运营商的公共充电桩运营数量的市场集中度CR3达到67.7%,CR5为79.31%,CR10更是高达90.04%。整体来看,中国电动汽车充电桩行业企业市场集中度较高。

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注:数据截至2021年7月底。

5、中国电动汽车充电桩行业运营商布局及竞争力评价:三大品牌的充电桩竞争力较强

从整体充电桩运营情况来看,星星充电、特来电和国家电网三大品牌的充电桩竞争力较强,总体星星充电领先;但在公共交流桩领域,特来电的运营数量居于首位。从区域布局来看,绝大多数运营商均在国内布局,星星充电和特来电充电桩覆盖城市最广,仅易事特充电桩业务拓展了海外市场。

从运营方电动汽车充电桩业务的竞争力来看,目前星星充电在整体充电桩运营数量、共享私桩市场份额、公共交流桩运营数量以及区域覆盖程度等各个方面均处于领先地位,特来电紧随其后,两者在中国电动汽车充电桩市场上展现出强大的竞争力。


6、中国电动汽车充电桩行业竞争状态总结:行业潜在进入者威胁较强

从五力竞争模型角度分析,由于目前,我国电动汽车充电桩市场的竞争者较多,区域集中度和企业集中度均较高,现有企业间的竞争较为激烈;而充电桩的建设是对电动汽车行业发展的基本保障和支撑,充电桩的替代品变化与电动汽车的替代品息息相关,电动汽车的主要替代品是燃油车,在环保政策推广下,行业的替代品威胁较低;目前国家电网的供电量每年都有较快的增长,完全能够承担充电站的电力供应,目前的电力发展相对过剩,故供应商议价能力较弱;在政策的推动和环保意识的普及下,电动汽车消费者数量逐步增多,对充电桩的需求旺盛,当前国内充电桩布局尚不充分,消费者的议价能力一般;此外,由于电动汽车行业快速发展带动着电动汽车充电桩行业的吸引力,行业潜在进入者威胁较强。


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