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天津口岸第一季度进囗散装锰矿短重情况严重,进口粉矿采购成本升幅最大,港口库存持续下降 铁矿石期价创逾五年来新高,从季节性来看 螺纹钢接下来的行情或许远超你想象!
2019年06月13日    阅读量:836     新闻来源:中国机械网 okmao.com    |  投稿

  日前,《中国冶金报》记者从天津南疆海关获悉,今年第一季度,经天津南疆海关实施水尺计重的天津口岸进口散装锰矿共计564.4万吨,批次和重量同比分别增加了55.8%和63.6%,进口散装锰矿持续增长,进口量创历史新高。在进口量大幅增长的同时,货物短重情况依然严重。


  天津港是国内锰矿进口第一大港,占全国进口总量的85%中国机械网okmao.com。第一季度,天津南疆海关共检出313批次进口锰矿短重,短重重量为4.7万吨,索赔金额共计1102.4万美元。其中,从加蓬、马来西亚、科特迪瓦3国进口的锰矿短重批次均超该国进口批次的50%。从加蓬进口的锰矿短重情况尤为严重,128批次中有116批次短重,占比达90.6%,短重率居首位。


  针对这一形势,天津南疆海关将继续加强对进口锰矿等涉及国计民生的大宗资源性商品的检验鉴定工作:一是加强业务研究和分析,汇总典型锰矿短重案例和原因,建立重大短重案例专属档案,对短重索赔情况进行后续跟踪调查;二是利用水尺计重信息化系统,通过大数据分析,筛选重复频繁短重的船舶与港口记入动态黑名单,建立联网档案,便于海关提前安排布控,有效进行风险预警;三是加强对第三方检验鉴定机构的监督管理,维护检验鉴定市场良好秩序。


  中国钢铁工业协会对标挖潜办公室


  4月份,对标企业原燃料采购成本升降不一,冶金焦采购成本环比降幅较大,铁矿石采购成本继续上升。1月~4月份,炼焦煤累计采购成本同比上升4.47%;冶金焦累计采购成本同比上升2.33%;国产铁精矿累计采购成本同比上升9.29%,进口粉矿累计采购成本同比上升13.70%;生铁累计采购成本同比下降1.08%;废钢累计采购成本同比上升8.78%。


  炼焦煤采购成本


  环比微升0.97%


  4月份,对标企业炼焦煤加权平均折算成干基的采购成本为1404.01元/吨,环比上升13.49元/吨,升幅为0.97%。1月~4月份,对标企业炼焦煤累计平均折算成干基的采购成本为1407.63元/吨,同比上升60.24元/吨,升幅为4.47%。


  1月~4月份,对标企业炼焦煤平均采购成本最低的前5家企业的加权平均采购成本为1040.77元/吨,比对标企业平均采购成本低366.87元/吨,低26.06%;采购成本最高的前5家企业的加权平均采购成本为1554.27元/吨,比对标企业平均采购成本高146.64元/吨,高10.42%。


  喷吹煤采购成本


  环比下降1.50%


  4月份,对标企业喷吹煤加权平均折算成干基的采购成本为959.60元/吨,环比下降14.59元/吨,降幅为1.50%。1月~4月份,对标企业喷吹煤累计平均折算成干基的采购成本为973.29元/吨,同比下降28.69元/吨,降幅为2.86%。


  1月~4月份,对标企业喷吹煤平均采购成本最低的前5家企业折算成干基的加权平均采购成本为693.97元/吨,比对标企业平均采购成本低279.32元/吨,低28.70%;采购成本最高的前5家企业的加权平均采购成本为1204.76元/吨,比对标企业平均采购成本高231.46元/吨,高23.78%。


  冶金焦采购成本


  环比下降3.62%


  4月份,对标企业冶金焦加权平均折算成干基的采购成本为1954.22元/吨,环比下降73.38元/吨,降幅为3.62%。1月~4月份,对标企业冶金焦累计平均折算成干基的采购成本为2030.43元/吨,同比上升46.19元/吨,升幅为2.33%。


  1月~4月份,对标企业冶金焦平均采购成本最低的前5家企业的加权平均采购成本为1733.29元/吨,比对标企业平均采购成本低297.14元/吨,低14.63%;采购成本最高的前5家企业的加权平均采购成本为2267.76元/吨,比对标企业平均采购成本高237.33元/吨,高11.69%。


  国产铁精矿采购成本


  环比上升2.21%


  4月份,对标企业国产铁精矿(干基)加权平均采购成本为668.07元/吨,环比上升14.46元/吨,升幅为2.21%。1月~4月份,对标企业国产铁精矿累计平均采购成本为644.56元/吨,同比上升54.79元/吨,升幅为9.29%。


  1月~4月份,对标企业国产铁精矿折算成62%品位的平均采购成本为628.26元/吨。其中,采购成本最低的前5家企业的加权平均采购成本为495.21元/吨,比对标企业平均采购成本低133.05元/吨,低21.18%;采购成本最高的前5家企业的加权平均采购成本为755.67元/吨,比对标企业平均采购成本高127.41元/吨,高20.28%。


  进口粉矿采购成本


  环比上升5.44%


  4月份,对标企业进口粉矿加权平均采购成本为671.64元/吨,环比上升34.62元/吨,升幅为5.44%。1月~4月份,对标企业进口粉矿累计平均采购成本为617.64元/吨,同比上升74.44元/吨,升幅为13.70%。


  1月~4月份,对标企业进口粉矿折算成62%品位的平均采购成本为625.60元/吨。其中,采购成本最低的前5家企业的加权平均采购成本为534.02元/吨,比对标企业平均采购成本低91.58元/吨,低14.64%;采购成本最高的前5家企业的加权平均采购成本为799.38元/吨,比对标企业平均采购成本高173.78元/吨,高27.78%。


  1月~4月份,对标企业进口铁矿石的采购总量为14105.69万吨,折算成62%品位的平均采购成本为660.88元/吨。其中,采购成本最低的前5家企业的平均采购成本为576.29元/吨,比对标企业平均成本低84.60元/吨,低12.80%;采购成本最高的前5家企业的加权平均采购成本为837.10元/吨,比对标企业平均采购成本高176.22元/吨,高26.66%。


  废钢采购成本


  环比下降0.27%


  4月份,对标企业废钢加权平均采购成本为2328.21元/吨,环比下降6.39元/吨,降幅为0.27%。1月~4月份,对标企业废钢累计平均采购成本为2345.55元/吨,同比上升189.25元/吨,升幅为8.78%。


  1月~4月份,对标企业废钢平均采购成本最低的前5家企业的加权平均采购成本为2092.16元/吨,比对标企业平均采购成本低253.39元/吨,低10.80%;采购成本最高的前5家企业的加权平均采购成本为2491.31元/吨,比对标企业平均采购成本高145.76元/吨,高6.21%。


  小贴士


  在对标企业的采购成本对标中,先进水平和落后水平相差巨大。虽然各个企业之间存在地域差异、自产矿依存度差异、规模差异等,但在产能过剩、市场竞争激烈、产品结构相同的情况下,谁的成本低,谁就有竞争力,谁就有利润,反之就会亏损并被市场所淘汰。因此,钢铁企业要高度重视原燃料采购战略,从降低原燃料采购成本入手,认真研究原燃料采购的方式、途径和时点。这是钢铁企业降低成本、提高效益的最有效的手段。


  经过短暂回调之后,本周铁矿石期货再度发力。截至6月12日9:18,主力1909合约最高至778.5元/吨,创下2014年4月下旬以来新高,本周以来累计涨幅超7.5%。


  美尔雅期货产研团队分析师表示,由于北方地区六港口到货量下降,而疏港量维持高位,预计港口库存将会继续减少。且从矿山发货来看,澳矿有所恢复,但巴西矿5月份发货下降,加上海运时间差因素,库存仍会处于下降趋势。此外,力拓或将减少PB产量,引发供给担忧。目前来看,铁矿石期货在黑色系中仍是偏强品种,多单可继续持有,后期风险点关注钢厂需求变化情况。


  目前已处于6月中旬,从统计规律来看,螺纹钢期货10月合约2018年6月26日见底后开始了一波趋势性上涨行情;而2017年在6月6日见底,6月24日开始大幅上涨;2016年则是6月初见底,6月中旬虽有回调,但之后也是趋势性上涨行情。


  过去3年,在6月份或早或晚都出现了见底,并且开启了一波趋势性的上涨行情,并且9月和10月又是传说中的旺季,不少市场参与人士认为在远期传统旺季预期下,积极做多1910合约是比较好的交易策略。


  但笔者认为也需要认识到2019年和2016—2018年之间的区别。2016年钢铁行业供给侧改革的第一年,螺纹钢的价格绝对值水平较低,2017年6月螺纹钢期货贴水现货非常大,给出了很好的做多安全边际。2018年如果用上海的螺纹价格减去期货盘面价格作为基差的参考指标来看,2018年6月的基差在300左右,而目前在200左右,而2018年螺纹钢的需求应该是最近几年最高的,因此虽然2018年的基差比2017年低很多,但在强劲的需求带动和当时的环保等使供给端受到影响的预期下,2018年的涨势是比较好的。


  回到当下,2019年市场的情绪是比较乐观的,基差也不大,如果对后市看好,其实意味着对需求的乐观,甚至是认为2018年的需求会再现。但如果需求没那么好,其实意味着做多就是比较危险的,而且在预期乐观的情况下,需求不仅要好,而且要好到一定的程度才具有较好的做多价值。


  那么2019年接下来的需求会是怎样的呢?


  从季节性这个广受市场关注的角度来看,这几年我们已经见证了太多的反季节性和季节性不明显的情况了。2016—2018年,普遍出现的是淡季不淡,特别明显的反季节性在2017年11月,那一拨上涨1801合约出现了850左右的涨幅;2018年12月份开始一直到春节前,淡季需求超预期,累库一般的情况下,前期悲观的情绪被修正,带动了600左右的期货涨幅。


  对于过去几年市场的历史,我们可以从几个角度去解读,可以解释为需求真的是好,我们应该保持积极乐观的态度,但笔者觉得这个角度太片面了,更多地应该解释为季节性只是一种规律,而不是定律,我们不该抱着季节性的统计规律不放,而忽略季节性规律的背后逻辑。那么过去几年淡季可以不淡,是否也就意味着旺季可以不旺呢?在这里强调下,并不是说旺季就一定不旺,而是在季节性规律不再那么稳定出现的时候,我们也需要考虑反季节性出现的可能性,或者季节性不明显出现的可能性。


  为了考量今年接下来季节性会是怎样的情况,需要结合供需面进行研判。由于螺纹的需求核心在房地产方面,那么房地产行业的情况对于螺纹的需求起着举足轻重的作用。在房地产行业,2018年8月之前,商品房销售面积是好于2017年同期的,2018年9月份开始就弱于2018年同期。城市二手房出售挂牌价格指数在2018年三季度开始有所回落,2019年在短期政策的刺激下略有回升,但是如果考虑到价格指数的构建是一揽子城市,而房价最先开始转弱应该在2018年二季度就已经出现了,即使百城的样本住宅平均价格还在上涨,但上涨也显得越来越弱。而2016年开始房地产的销售出现了跳跃式上升,2016—2018年房地产的销售保持非常高的状态,结合人口周期、房屋供给等因素,判断为存在比较严重的透支需求状态,而在房地产供需短期存在缺口的状态,这种情况可以在一定时间内维持,并不会带动房价的压力,但是随着2017年新开工面积的上升,供给的增加,需求透支的压力逐渐显现出来,对于房地产销售的压力是比较大的。


  综合各方面的逻辑和数据分析,房地产的销售压力将在今年下半年开始逐步体现出来,也会带动房地产企业对于投资的积极性,而对于螺纹钢的需求来说,接下来的6—8月份需求会是淡季特征,而传统的金九银十,届时需求大概率是比较一般的,甚至是比较差的,那么对应1910合约或许将出现的是单边的下跌行情,价格支撑将是成本支撑,而且对应的是较差的螺纹钢需求下,带动的原材料价格下跌之后的成本支撑,这将是一波非常大的趋势性的下跌行情。当前的判断是基于目前的逻辑和数据,如果后市出现新的信息,比如政策上的调整,可能会存在改变观点的可能。


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